Después de caminar por las calles de París, Oliveira termina sentado bajo un puente. Se encuentra con una vagabunda. Mientras fuman, la vagabunda le habla sobre alguién que la ha dejado. Luego le confiesa a Horacio que lo ha visto muchas veces con la Maga y que ha hablado con ella. Empiezan a tocarse. Llega la policia y se los lleva por su comportamiento.
El capítulo 36 es el último de la primera parte de la novela, llamada "Del lado de allá".
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